Совет директоров ОАО "Ленэнерго" принял решение о размещении 3-летних облигаций на 3 млрд рублей. Это будет самая крупная эмиссия облигаций среди петербургских компаний.
До сих пор рекордсменами по объему были займы ОАО "Северо-Западный Телеком" и ООО "Илим Палп Финанс" (дочерней компании ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз") по 1,5 млрд рублей каждый.
Облигации "Ленэнерго" номиналом 1000 рублей будут размешаться по открытой подписке. Они имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону будет определена на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам будет равна процентной ставке по первому купону.
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Андеррайтерами выпуска облигаций станут ОАО "МДМ-банк" и ОАО "Промышленно-строительный банк".
Ожидается, что займ будет размещен в конце текущего года либо в начале следующего.
На вопрос о примерной доходности облигаций "Ленэнерго" Инна Шиганова, начальник управления эмиссионного финансирования Дирекции по услугам на финансовых рынках ОАО "Промышленно-строительный банк", дала оценку: "Мы будем ориентироваться на доходность второго облигационного выпуска РАО "ЕЭС России" с некоторой премией". По данным информационного агентства Cbonds.ru, на 15 октября 2003 г. доходность бумаг РАО к погашению на вторичном рынке составляла 9,82%. Доходность корпоративных облигаций "второго эшелона" в конце прошлой недели достигала 17,5% годовых.
Деловой Петербург ,
21.10.2003
