Вчера мировые рынки охватила паника. Цены на нефть и золото бурно росли, а котировки акций на тех биржах, где не были отменены торги, рушились. Лидерами падения стали акции страховых и авиакомпаний. Устоял разве что российский рынок - ведь здесь делают погоду нефтяные акции. А рядовые россияне бросились избавляться от наличных долларов, считая, что теперь крах американской валюты неизбежен.

Фондовый крах.

Похоже, вчера мировой фондовый рынок физически потерял десятки, если не сотни игроков. В обрушившихся башнях нью-йоркского World Trade Center находились офисы Credit Suisse, Commerzbank, Deutsche Bank, инвестбанка Cantor Fitzgerald, информационной компании Thomson Financial. Крупнейшим арендатором WTC был банк Morgan Stanley, занимавший в одной из башен 50 этажей. Ни в одной из этих компаний вчера не знали, кто из находившихся на месте трагедии сотрудников погиб, а кто успел спастись.

Банкиров и брокеров эвакуировали или просто отпустили по домам по всему миру - в крупных американских городах, Лондоне, Франкфурте. Ведь никто не знал, каковы планы террористов. На Нью-Йоркской фондовой бирже и в NASDAQ торги вчера так и не открылись. Парализованы были американские товарные и долговые рынки.

Штаб-квартиру Лондонской фондовой биржи эвакуировали, но торги там все же прошли. Впрочем, лучше бы их не было. Утренний рост сменился резким падением, а в конце дня торговля фактически остановилась: многие маркет-мейкеры не отвечали на телефонные звонки, а остальные не хотели выставлять цены. Индекс FTSE закрылся около отметки 4750, упав на 5,7%. Немецкий индекс DAX после сообщения о взрывах упал на 100 пунктов; по итогам дня он снизился на 8,48% до 4227. Deutsche Boerse вообще приостановила торговлю американскими инструментами.

В Европе обвалились акции страховых компаний, традиционно перестраховывающих американские риски: Munich Re, Swiss Re. За компанию снизилась капитализация других страховщиков, и совокупный индекс акций страховых компаний (Еurotop Insurance Index) упал почти на 8%. Активно продавались и акции авиалиний (British Airways и KLM в Лондоне подешевели более чем на 20% ). Впрочем, и другие ценные бумаги не пользовались популярностью: инвесторы активно перекладывались в нефть и золото.

Нефть дорожает к войне

Цена на нефть на Лондонской нефтяной бирже после взрывов подскочила до $31 за баррель - самого высокого уровня с декабря 2000 г. До этого октябрьские фьючерсы на Brent торговались по $27,30 за баррель. Российская нефть (Urals) подорожала на $3 до $30,65 за баррель. По словам представителя пресс-службы биржи, вчера там наблюдался "ажиотажный рост объемов торгов и в результате в 17. 45 по местному времени биржа была закрыта". Сегодня, по словам пресс-секретаря, торги должны начаться в обычном режиме.

"В прошлом столетии мировая экономика дважды выходила из крупных кризисов только с помощью войны, - говорит аналитик Альфа-банка Сергей Глазер. - Не хотелось бы, чтобы этот метод снова использовался. Но, к сожалению, в воздухе очень сильно пахнет войной. Такие массированные террористические атаки могут быть расценены только как ее объявление. Война означает, что понадобятся дополнительные объемы топлива для военной техники. При этом могут быть затронуты производственные мощности, находящиеся на Ближнем Востоке".

Президент ОПЕК Али Родригес вчера объявил, что организация постарается удержать цены на нефть в коридоре между $22 и $28 за баррель. Но следующая встреча ОПЕК, на которой может быть принято решение увеличить объемы добычи, состоится только 26 сентября.

Из-за ажиотажного спроса на нефть вчера устоял российский фондовый рынок. К 17. 00 индекс РТС вырос почти на 1% , но за оставшийся час торгов опустился на 1,5%. По окончании торгов большинство акций потеряли еще в среднем 3%. По сравнению с европейскими рынками такое падение - сущие пустяки. "Российские акции вели себя относительно хорошо и в целом закрылись практически без изменений благодаря энергетическому сектору", - говорит трейдер по корпоративным бумагам развивающихся рынков лондонского ING Bank Садик Разак.

Сами российские нефтяники вчера отказывались комментировать происходящее: никто из них не хотел обсуждать неожиданные прибыли, пока в Нью-Йорке и Вашингтоне считали погибших.

Золотая лихорадка

Рост цен на нефть - обычное дело, когда возникает угроза войны. Но вчерашние события настолько не укладывались ни у кого в голове, что испуганные трейдеры вспомнили о таком старомодном способе вложения денег, как покупка золота. Цена на этот металл после взрывов в США подскочила с $271,4 до $287 за унцию. Цены на наличном рынке продолжали расти вечером, дойдя до $290. Надо отметить, что уровень, с которого начинался этот рост, был близок к рекордно низкому - он был достигнут в результате затяжного падения.

"Цена выросла потому, что на рынке царила паника и все банки-операторы покупали золото, продаж не было, - говорит Константин Чернавин, начальник управления по операциям с драгметаллами банка "Зенит". - Это показывает, что золото еще не окончательно утратило свою силу как резервная инвестиция".

Чернавин считает, что рынок будет расти и дальше. Многое зависит от реакции японских инвесторов, обычно активных на рынке драгоценных металлов.

Валютный хаос

Япония, экономические проблемы которой в последнее время были тяжелее американских и европейских, вообще вдруг оказалась единственной в мире "тихой гаванью". Именно поэтому иена вчера заметно выросла в цене и относительно доллара, и относительно евро.

Американский валютный рынок вчера работал, и на нем курс доллара к евро снизился на 1% до 1/$0,91, а к иене - на 1,75% до 1/119. В Лондоне евро подорожал на 2% до $0,9150.

Такое падение доллара не назовешь катастрофическим. Возможно, американская валюта в ближайшие дни будет, наоборот, расти: как отмечает дилер одного из крупных российских банков, "когда Америка объявляет кому-нибудь войну, доллар растет".

Но рядовые россияне восприняли события в Штатах однозначно: доллару конец. В результате в некоторых обменных пунктах курс покупки снизился до 20 руб. /$, а часть обменников попросту не покупали доллары.

Участники российского валютного рынка считают, что это не более чем временное помешательство. "А куда деваться от доллара - в рубли?! " - недоумевает старший дилер Доверительного и инвестиционного банка Дмитрий Монастыренко. Он не исключает даже, что "некоторые горячие головы могут погнать доллар наверх" и без вмешательства Центробанка "может быть тяжело". Дилер Внешторгбанка также предположил, что сегодня спекулянты попытаются поднять курс до 29,50/$.

Доллар вчера действительно немного подвел россиян, но не на валютном рынке. У российских компаний возникли проблемы с долларовыми расчетами. По словам председателя правления ДИБа Ильи Юрова, причина этих проблем в том, что офисы двух основных клиринговых домов расположены недалеко от World Trade Center: Bankers Trust - в соседнем доме, а Bank of New York - примерно в 800 метрах от рухнувшей башни. Юров считает, что расчеты будут восстановлены уже сегодня.